Film: Michael Bourchier

Den modige puddelhund Freddie har et stort ønske: At blive til en varulv. En drilsk måneånd bliver sendt ned på Jorden, og nu skal Freddy genoprette den kosmiske orden, før Jorden og Månen kolliderer....

Drengen Freddy er arvtager i en familie bestående af stolte varulve. Han er overbevist om, at han, når tiden kommer, skal blive den mest frygtindgydende varulv af dem alle. Freddy får dog en ubehagelig og ydmygende overraskelse, da han under fuldmåne...

...

...

...

Indonesien 1965. Reporteren Hamilton dækker statskuppet mod præsident Sukarno og forelsker sig samtidig i den britiske attaché Jill. Som situationen spidser til i Indonesien, bliver sammenstødet mellem den gamle imperialisme og den nye verdensorden s...

...

...