Filmy: Olof Johnsson

Když se Bilbu Pytlíkovi, Thorinu Pavézovi a skupině trpaslíků v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě...

...