Filmer: Fred Moore

Musse flörtar med Mimmi under det glada 1890-talet. De går på teater och åker i hans hästlösa kärra till parken. På vägen träffar de Långben som åker på en höghjuling och Kalle Anka och familj, som cyklar på en cykel som är byggd för fem förare....

Askungen kan inte följa med på balen eftersom hon tvingas göra klart styvsystrarnas kläder först. Den goda fen gör en förtrollning så att Askungen blir balens drottning. Men förtrollningen bryts vid midnatt......

Den vackra och godhjärtade Prinsessan Snövit älskas av alla i sitt kungarike - utom av sin elaka styvmor, den fåfänga Drottningen. När den magiska spegeln en dag utser Snövit till den vackraste i landet blir Drottningen rasande och Snövit tvingas fly...

Mimmi vill att Musse ska städa hennes trädgård, i utbyte mot att få smaka en av hennes vanliga hembakade tårtor. Han börjar med städningen som till en början går bra, ända tills en liten virvelvind dyker upp och saboterar för honom. Kommer han att få...

Walt Disneys fantasifyllda och magiska äventyr startar en natt för länge sedan i den snälle dockmakaren Gepettos verkstad. På en hylla sitter hans trädocka Pinocchio stilla, men så kommer den Blå fen och väcker dockan till liv - precis som Gepetto ön...

...

...

Musse och Pluto är på semester i stuga vid Camp Utopia. Pluto drömmer en surrealistisk mardröm om att han bor på ett ställe som heter Plutopia, där katten Milton är hans butler. Det konstigaste med detta är att katten gör allt för att förverkliga Plu...

De tre små grisarna bygger varsitt hus, med olika material. Två av dem väljer att bygga sina hus av halm respektive pinnar. De går sedan till sin bror och retar honom för att han har valt att bygga ett tegelhus. Men när vargen kommer och blåser ner d...

...

...

...

...

...

...

Musse och Pluto jagar tvättbjörnar. Dock lyckas tvättbjörnen de jagar med att överlista Pluto med en rad olika metoder, t.ex. en gren och en bäck, samt genom att använda Musses tvättbjörnsmössa som en tvättbjörnsunge....

Pluto ställer upp i en hundutställning mot flertalet snobbiga överklasshundar. Medan Musse letar efter en burk som har rullat bort, fattar Pluto tycke för hundtjejen bredvid. Snart är det hans tur att bedömas, och när en av domarna gör narr av honom,...

...

Kalle har en kuslig kväll vid radion när en mystisk bokförsäljare kommer på besök, försvinner i tomma intet och lämnar en samling deckarromaner. Han börjar läsa en av böckerna och blir så fast i handlingen att karaktärerna helt plötslig börjar kliva ...

...