Filmer: Mamie Louise Anderson

Den färgade arkitekten Flipper lever ett lyckligt familjeliv i Harlem tills han inleder ett förhållande med sin sekreterare Angie som är vit. Flipper blir utkastad av sin fru och försöker leva med Angie men omvärlden fryser ut dem och han börjar läng...

Om den skicklige jazztrumpetaren Bleek Gilliam, som är ledare för bandet The Bleek Quintet. Bandet gör stor succé på en nattklubb men trots det lyckas inte deras manager Giant övertyga klubbägarna om att höja musikernas arvoden....

...