פיטר הוא ילד שובב בן 12 עם אופי מרדני חסר פשרות, אבל בבית היתומים העגום שם בילה את כל חייו, התכונות הללו לא מתקבלות בהבנה. עד שבלילה מדהים אחד, פיטר מוברח מבית היתומים ונשלח אל עולם דמיוני של פיראטים, לוחמים ופיות שנקרא 'ארץ לעולם לא'. שם, הוא מוצא...
