Film: Famous Artists Productions

Fremtiden ser absolut dyster ud for den britiske efterretningstjeneste. SMERSH er begyndt at sabotere den globale stabilitet - og ikke mindre end 11 agenter er tabt i kampen, og det værste af alt - den største af alle agenter, 007, er gået på en værd...

...

...

...

Michael James er en berygtet kvindebedårer, som egentlig ønsker at være trofast over for sin forlovede, men som bestandig omringes af villige hunkønsvæsener. Hans endnu mere forrykte psykiater kan ikke hjælpe, da han selv har travlt med en af sine k...