電影: Drag queen

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彩妝師西蒙白日為他人妝點，夜晚則化身變裝皇后讓自己耀眼，妖嬌的他是自己的女王，直到國王奧利維出現。兩人聯手建立華麗帝國，舞台上是夥伴演得熱烈、私底下是情人愛得激烈。當奧利維步步登上高位成為世界中心，西蒙卻越愛越卑微。同時，在西蒙成長中缺席的歌劇名伶母親突然返鄉開唱，渴望與母親相見的他卻一次次被敷衍。在親情與愛情裡掙扎，豔麗衣妝下的西蒙，逐漸迷失自我。...

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在一個夏夜，娜蔣突然過世了。他生前是變裝皇后，在新宿經營同志酒吧。酒吧的一位常客，在酒吧中發現了死亡的娜蔣。娜蔣的朋友瑪麗蓮、維爾琴和祖布克前來為娜蔣哀悼，才發現他們完全不了解娜蔣，連他的真名都不曉得。此外，他們還發現，娜蔣並沒有把自己的性傾向告訴母親。受邀出席葬禮的三位朋友，在葬禮期間能成功隱瞞娜蔣的秘密嗎…...

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