電影: Sandy Duncan

小狐狸陶德（米基·魯尼 配音）剛出生不久，母親就被獵人殺害了。幸運的是他被一名老婦人（珀爾·貝利 配音）收養。陶德自幼最好的朋友是一隻獵狗小銅（庫爾特·拉塞爾 配音），一起嬉戲玩耍，童年在無憂無慮中度過了。小銅的主人是一個獵人，每年冬天都要帶獵狗去山裡打獵，隨著小銅長大，獵人覺得是時候帶他去山裡鍛煉了。春天到了，經過了一個冬天，陶德與小銅都長大了，也知道彼此是天敵的命運，他們的友誼漸漸出現危機。淘德在一次外出中，照顧小銅的老狗老大在追逐陶德的時候，意外的被火車撞傷，生命垂危。於是獵人就帶著小銅追...

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喬因為生活窮困潦倒，又身材壯碩，想靠自己身體賺錢，他離開了故鄉，來到紐約淘金。在街上頻送秋波，但沒有女人上鉤，好不容易遇上一個女人，兩人私開房間幽會，事後才知她是妓女，喬把口袋裡的錢全部掏出來，才把她打發走。 喬灰心喪氣，在酒吧喝酒時結識拉曹，拉曹罹患嚴重肺病，將喬最後的十塊錢也騙走了，然後帶喬去見一個專為同性戀者拉皮條的人。喬知道真相後暴跳如雷，去找拉曹算帳，不料拉曹已病得奄奄一息，喬只好一直陪著拉曹。 拉曹抱病為喬找顧客，均未成功﹐而自己的病情越來越嚴重，幾乎不能動彈，他央求喬帶他到陽光...

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