電影: Toshirō Mifune

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幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州，浪跡江湖。兩年後，他以殺手身份加入新選組，替幕府斬殺反抗義士。在此期間，文之丞弟弟兵馬（加山雄三 飾）也來至江戶，並拜入劍豪島田虎之助（三船敏郎 飾）的門下，等待為兄長報仇的良機。宿命的相逢無可避免……...

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明治37年2月起到38年7月為止，約一年半的期間，日本與蘇俄之間，為了朝鮮與滿州的支配權紛爭而引發了戰爭(日俄戰爭)。而勝敗的關鍵在於乃木大將軍所率領的第七師團於"二零三高地"攻防一役。此一肉搏之戰造成日軍方面近一萬人的死傷，巨大的人員損傷下換來了日軍的勝利。本作品描寫一群在激烈戰區"二零三高地"上進行絕望性的戰鬥中的日本軍士們之間所產生的同袍之情，同時透過與"日俄戰爭"的此一史實有所關聯的人們的生活態度去了解，一個只能生產稻米及絹布，人口總數不過四千六百萬人的弱小民族日本，為何敢挑起與大國蘇俄...

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昭和20年（西元1945年）8月14日，英國、美國與中華民國所發起的《波茨坦宣言》要求日本無條件投降，日本政府召開御前會議，昭和天皇向鈴木貫太郎內閣眾大臣宣告日本要無條件投降的事實；使得許多日本陸軍年輕軍官不滿，想盡辦法奪走天皇錄好的宣告無條件投降的唱片（玉音放送）。當天下午12時，陸軍部分軍官發起宮城事件、以及海軍航空隊小園安名大佐在厚木基地的叛亂事件，造成一系列的騷動。...

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