電影: Robbie Dunn

在五千年前的罪惡之都蛾摩拉城，一名邪惡的國王一心想毀滅沙漠所有的游牧民族，倖免於難的部落雖然一向不和，但是卻必須團結一致對抗強敵，否則就會同樣遭到毀滅的厄運。他們知道他們的死敵憑靠一名巫師的力量作威作福，於是請來一名殺手馬沙亞斯刺殺這名巫師。馬沙亞斯在潛入敵營後卻發現這名巫師竟然是一位美麗的女子，儘管他明知追兵將不擇手段獵殺他，但他還是決定把這名女巫帶到沙漠中，然而他卻在一場追捕戰中身受重傷，毫無退路的他必須找到力量，帶領一群烏合之眾，回到娥摩拉城，和敵人決一死戰。...

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西元1886年，新墨西哥州一個偏遠小鎮，女醫生瑪姬吉柯森（凱特布蘭琪）大女兒莉莉被一群阿帕契族逃兵綁架。瑪姬急於想救出她的女兒，她只好向久未連絡的父親山繆（湯米李瓊斯）求助。三十年前，山繆遺棄了瑪姬和她的母親，選擇和印地安人一起生活，現在嘗試要在他的晚年彌補瑪姬。瑪姬試著放下她對父親的敵意與恨意，帶著小女兒竇特和他一起往南，追蹤莉莉和歹徒的下落，阻止他們越過邊境逃到墨西哥把莉莉賣掉。...

1885年，美國向西擴張領土已大致告一段落，接下來打算將印地安阿帕契族遷移到保護區內，多數印地安人只好乖乖就範。其中有一位印地安領袖，名叫傑洛尼莫，他糾集眾人起來反抗，雖然人數只有34人，卻能抵禦美國政府的5000大軍，多次圍捕行動中，傑洛尼莫都能順利脫逃，甚至最後逃到墨西哥去…...

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