電影: Maki Kawase

十四歲的正宗住在一個奇異小鎮上，當地鋼鐵工廠發生大爆炸，與外界的聯繫全面中斷，鎮上居民無處可逃，時間也從此停滯不前。鎮民殷切期盼某天一切能恢復正常，便訂下規矩，嚴禁任何改變，正宗因此終日鬱鬱寡歡。有天，有趣但神祕的同學睦實帶他到工廠探險，正宗在鼓風爐中發現無法言語、行為舉止像野狼的女孩五實。隨著正宗與這兩名女孩相處日深，世界的平衡也開始傾斜。當戀愛的衝動勢不可擋，未來又會如何改變？...

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「人魚狂想曲」Mermaid Rhapsody 住在海邊小鎮的少年俊英，母親是人魚，而且很早就過世了，所以他只隱約記得母親曾教過他彈鋼琴；而海底有一台人魚所留下的鋼琴，所以他就常常去海底彈鋼琴。某天，俊英像往常一樣彈奏那架鋼琴時，發現有個一直在偷聽他彈琴的美人魚少女…。「醒來變成女生的病」Woke-Up-as-a-Girl Syndrome 某天，少年俊英一覺醒來，發現自己變成了女孩子。成為班上男生們霸凌對象的俊英，被戀人的哥哥救了出來…。 「預言的那由多」Nayuta of the Proph...