電影: Hiroshi Adachi

故事由一個由於魔法而變成豬的飛行員，「波魯克・羅素」，追擊「曼馬由特空中海賊團」（簡稱曼馬由特隊）開始。曼馬由特隊打劫了一艘由威尼斯出發的郵輪，並且綁架了小學女校的學生，波魯克成功的打敗了曼馬由特隊，也結下了樑子。 於是曼馬由特隊等的空中海賊團聯盟（簡稱空賊聯盟），請來了美國的飛行好手「卡地士」來當空賊聯盟的保鏢，除了協助空賊聯盟的行動，更在波魯克前往米蘭要保養飛行艇的途中，趁波魯克的引擎故障，將波魯克的飛行艇擊落使其必須進行大修。...

故事為一群代代相傳住在東京多摩丘陵森林的狸貓家族，隨著都市文明高速發展，原本安逸的生活環境突然遭到人類的「多摩新市鎮」興建計畫給破壞掉。備感生存危機的狸子們為了自保；決定重新練起古時狸子們所留下的變身術，並派遣兩名使者前去佐渡及四國尋找狸子長老們協助、以能夠和人類一決勝負…...

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