電影: David Rawle

勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查拆夥後事業跌落谷底。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關係是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最後一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。...

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希爾莎從出生就沒有媽媽，六歲了都不曾開口說話。調皮的哥哥班這次用媽媽曾說過的故事嚇唬她：如果貓頭鷹女巫出現，奪走爸爸的情緒，把他變成石頭，就不會再有人愛她。夜裡彷彿感覺到遠方召喚，循著點點蹤跡，穿起發亮白裘，希爾莎往海的深處走去。在那之後，兄妹倆被父親送到遠離大海的地方，靠著一張手繪地圖、一只能吹奏出神秘光點的貝殼，孩子們決定自己回家。...

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