電影: Hiroshi Tanaka

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幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州，浪跡江湖。兩年後，他以殺手身份加入新選組，替幕府斬殺反抗義士。在此期間，文之丞弟弟兵馬（加山雄三 飾）也來至江戶，並拜入劍豪島田虎之助（三船敏郎 飾）的門下，等待為兄長報仇的良機。宿命的相逢無可避免……...

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電影開場的視覺意象驚人，在隨風搖曳的蘆葦草堆中與生活搏鬥的婆媳，平日仰賴著捕殺士兵並剝掉戰甲換取食物維生，然而隨著神秘的不速之客到訪，她們之間關係卻起了變化。在極端環境背景之下，既講生存也講情慾，從形式到風格皆簡單而深刻，奠定新藤兼人的國際地位與美學成就。...

剛畢業的醫學院學生保本，在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅鬍子的古怪醫師。涉世未深且自負的保本，不甘於埋沒在小診所裡並遷怒於紅鬍子，覺得自己受騙上當，所學無用武之地。但紅鬍子其實是當地遠近馳名的杏林高手，他沒有對保本要求太多，只是不斷默默行醫，不畏權貴，不計酬勞，手下治癒的病人不計其數。在協助紅鬍子救死扶傷的過程中，保本逐漸體認到醫生真正的仁心仁術精神。...

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昭和20年（西元1945年）8月14日，英國、美國與中華民國所發起的《波茨坦宣言》要求日本無條件投降，日本政府召開御前會議，昭和天皇向鈴木貫太郎內閣眾大臣宣告日本要無條件投降的事實；使得許多日本陸軍年輕軍官不滿，想盡辦法奪走天皇錄好的宣告無條件投降的唱片（玉音放送）。當天下午12時，陸軍部分軍官發起宮城事件、以及海軍航空隊小園安名大佐在厚木基地的叛亂事件，造成一系列的騷動。...

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