电影: Nastassja Kinski

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　　天使戴米尔为爱情变成了凡人，与玛丽亚结婚、生了女儿朵瑞娜、开了一家披萨店与家人过着幸福快乐的日子。 　　另一位与戴米尔一起的天使卡西尔这回与一名女天使拉斐尔一起倾听人类的心声。卡西尔觉得人类似乎很少思索到生命的本质，每日忙忙碌碌却不知真正的目的何在？于是卡西尔渐渐升起了想帮助人类的欲望。 　　卡西尔看见名叫瑞莎的女孩不小心从高楼坠下，卡西尔大叫，就在瞬间卡西尔正巧救了女孩，但也变成了凡人。但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的骗术 骗走，甚至被警察误为歹徒而抓入看守所，所幸戴米尔来保释...

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青年作家依万默默地爱着年轻的姑娘娜达莎。然而娜达莎却深爱着奥尔斯基公爵的儿子阿洛莎。因为娜达莎是平民的女儿，爱财如命、惟利是图的奥尔斯基公爵百般阻挠他们的恋情，威胁阿洛莎如不与富有的卡佳结婚就取消他的继承权。并且想方设法要阿洛莎与卡佳在一起，给他们制造相互沟通的机会。懦弱的阿洛莎把对娜达莎的山盟海誓全都抛在了脑后。同时奥尔斯基公爵利用依万对娜达莎的爱来侮辱他们。依万从一位贵族家中救出的小女孩正是当年被奥尔斯基抛弃的姑娘的女儿。当年奥尔斯基公爵骗去姑娘的全部钱财，致使姑娘与女儿流落街头，最终病死。...

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