ภาพยนตร์: Bruno Núñez

เมื่อสองพ่อลูกออกเดินทางผ่านทะเลทรายตอนใต้ของโมร็อกโก เพื่อตามหาลูกสาวที่หายตัวไปนานห้าเดือนแล้วหลังจากมีคนพบเห็นเธอครั้งล่าสุดที่ปาร์ตี้เรฟกลางทะเลทราย พวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังปาร์ตี้ทะเลทรายอีกแห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ชายแดนมอริเตเนีย ระหกระเหินไปกั...