Filmi: Max Westwell

Vse, kar si Klara želi, je edinstven ključ, ki bo odklenil škatlo, kjer se skriva neprecenljivo darilo njene mame. Na že tradicionalni praznični zabavi pri botru Drosselmeyerju, ji le-ta pokaže zlato nit, ki Klaro pripelje do želenega ključa, a kmalu...

...