Filmy: Clarence Nash

W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek....

Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek....

Jedna z pierwszych animacji Disneya w której spotkasz swoich ulubionych bohaterów....

W upalny dzień na ranczu wszystkie konie znalazły dla siebie zajęcie. Jeden poleruje sobie kopyta, drugi robi na drutach, trzeci czyta gazetę, a rumak rzuca podkowy na drążek. Nagle pod farmę przyjeżdża autobus, z którego wysiada grupa pięknych turys...

Pszczoła chce wypocząć na zatłoczonej plaży, ale nie może znaleźć miejsca. Gdy dostrzega wolny skrawek, rozstawia bagaże, ale Donald, który również tam trafia, nie zauważa owada i rozkłada się na nim. Zdenerwowana pszczoła nie reaguje na zachowanie k...

...

...

...

...

W Halloween Hyzio, Dyzio i Zyzio idą do wujka po cukierki, ale Donald woli robić im psikusy. Obserwująca sytuację czarownica postanawia pomóc smutnym kaczorkom...

...

...

Donald i Goofy rozwieszają plakaty na farmie. Goofy chce rozwiesić swój na wiatraku, ma jednak problem ze znikającymi i pojawiającymi się w zupełnie innym miejscu narzędziami. Donald natomiast wdaje się w walkę z kozą, która próbuje zjeść jego plakat...

Podczas gdy Figaro smacznie śpi, kanarek Frankie ciągle ćwierka. W końcu kot ma tego dosyć i postanawia uspokoić ptaszka. Na ratunek Frankiemu przychodzi Minnie, która zakazuje kotu zbliżać się do kanarka. Zdenerwowany kot nie ma jednak zamiaru rezyg...

...

...

...

...

Podczas jazdy nową przyczepą kempingową Miki uruchamia autopilota, by zjeść śniadanie. Urządzenie nie radzi sobie jednak z kierowaniem....

Pluto i Mickey przynoszą choinkę do domu. Okazuje się że w choince mieszkają Chip 'n Dale. Minnie, Donald i Goofy przychodzą w odwiedziny....