영화 산업: Mentally disabled

지미는 어렸을 적 물에 빠졌던 기억때문에 물을 극도로 무서워한다. 그런 지미에게는 남들에게 없는 특별한 능력이 있다. 바로 '관찰자'를 볼 수 있는 능력. 지미는 매일 '관찰자'의 음성을 들으며 이 일을 유일하게 이해해주시는 할아버지와 더욱 친밀한 관계를 유지하게 되는데…...

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얼마 후 아버지는 19살 중국 소년을 집으로 데리고 들어와 엄마가 잠을 잤던 침대에서 중국 소년과 정을 나누며 함께 잔다. 아버지와 중국 소년 그리고 세 아들은 기이하고 불편하고 역겨운 동거를 시작한다. 아버지는 중국 소년을 성적으로 착취하고, 세 아들은 정신적 육체적으로 아버지로부터 개보다 못한 취급을 당하며 혹사를 당하기 시작하자 세 아들은 급기야......

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