영화 산업: René Auberjonois

1937년 봄 한덴버그라 명명된 거대한 비행선이 뉴욕을 향해 베를린을 출항, 97명의 승객이 항해하고 있었다. 운항 중에 일어나는 믿을 수 없는 소문으로 승무원과 승무원간의 불신의 갈등이 생긴다....

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바다 마녀 우술라를 물리치고 행복한 결혼식을 올린 에리얼과 에릭 왕자. 이들을 더할 나위 없이 행복한 생활을 누린다. 게다가 그들의 귀여운 공주님 멜로디가 태어나자, 성의 사람들은 물론이고, 바다의 왕인 트리톤, 인어들도 모두 함께 축하하며 즐거워한다. 그러나, 이들의 행복을 배아파하며 복수의 칼을 가는 이가 있으니, 그는 바로 우술라의 동생인 몰가나. 갑작스레 멜로디의 생일잔치에 나타난 몰가나가 복수를 선언하고 사라지자, 멜로디의 안전이 걱...

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