영화 산업: Seijun Suzuki

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후와 스즈는 돼지 프프의 묘를 찾으려고 여행 중이다. 스즈의 아기 아버지인 기지마는 2년 전 그 아이를 암살범 조지에게 처리했다고 생각하고 있었다. 기지마가 아기를 해치려 하자 후와 스즈는 트렁크맨의 도움으로 위기를 모면하며 여행을 계속한다. 한때 갈등을 빚기도 하지만 결국 후와 스즈는 화해하고 여행을 이어나간다....

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행실불량으로 학교에서 퇴학당한 도고는 다른 학교로 전학을 가고 그곳 교장 선생님의 집에 강제로 머문다. 이곳에서도 말썽을 피우며 악명을 떨치던 중 도고는 문학을 사랑하는 소녀 에미코를 만나 뜨거운 사랑에 빠진다....

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쾌활한 성격의 고등학생 지로는 불의를 참지 못하는 성격이다. 지로는 야쿠자들이 동네 상인들을 괴롭히는 것을 보고 친구인 요시오와 함께 싸워 야쿠자를 쫓아낸다. 하지만 요시오가 야쿠자의 꼬임에 빠져들고, 동네 상인들은 지로에게 야쿠자와 계속 싸워줄 것을 부탁하자 지로는 곤란한 입장에 처한다....

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츠지마 섬의 해안경비대는 각종 밀수꾼과 밀입국자들을 단속하느라 편히 쉴 날이 없다. 어느 날 경찰학교를 갓 졸업한 요스케가 해안경비대에 부임을 받아 자신의 고향이기도 한 츠지마 섬으로 찾아온다. 그는 기대와 희망에 부풀어 있지만 자신의 형이 이곳에서 밀수꾼으로 활동 중이란 사실을 알고 고뇌에 빠진다....

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