Film: Clarence Nash

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Paperino è un agricoltore e sta coltivando il suo meleto, quando si accorge che le sue mele sono state tutte rosicchiate da Cip e Ciop, i quali le raccolgono e le stipano nell'albero dove abitano. Dapprima Paperino tenta di recuperarle, ma Cip e Ciop...

Pietro Gambadilegno suona il suo trombone ma è stonatissimo, e la cosa disturba gli dei romani Giove e Vulcano, oltre a Paperino, che si reca a casa sua per protestare. Pietro però lo fa volare via con una strombazzata. Allora gli dei danno potenza a...

Topolino si addormenta dopo aver letto Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll, e sogna di passare attraverso il suo specchio ed entrare in una versione alternativa della sua casa dove alcuni dei suoi mobili ed effetti perso...

Il film è diviso in due parti: la prima storia narra appunto di Bongo, un orsacchiotto ciclista-acrobata, che lascia il circo e si rifugia nel bosco dove s'innamora di un'orsacchiotta di nome Lulubelle. Il nome della storia, Bongo, è lo stesso del pr...

L'agente Paperino viene assegnato alla cattura di un criminale di nome Bimbo Tom (interpretato da Pietro Gambadilegno). Il nome fa credere a Paperino che sarà un avversario facile, ma quando arriva al suo nascondiglio scopre che in realtà è un massic...

Paperino cavalca il suo asino attraverso il deserto messicano, suonando una chitarra e indossando un sombrero, per andare a trovare la sua fidanzata, Donna Duck. Dopo un breve flirt con Paperino, Donna balla "Jarabe Tapatìo" e alla fine atterra sull'...

Un vecchio insetto, di una specie rara, avverte un giovane simile dicendogli di non attraversare il fiume, oltre il quale rischierebbe di essere catturato da Paperino, come stava capitando a guida giovane....

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene ...

Topolino e i suoi amici sono in vacanza sulla spiaggia di Waikiki. Minni balla in una gonna di paglia mentre Topolino suona una slide guitar e Paperino un ukulele. Nel frattempo Pippo cerca di andare a fare surf, ma non riesce mai a capire i moviment...

Il piccolo Johnny fa la conoscenza dello zio Tom, un vecchio uomo di colore che conosce l'arte di raccontare delle favole. I due diventano amici e, ad ogni difficoltà che Johnny incontra nella vita, lo zio Tom risponde con una favola che ne esemplifi...

Topolino è un mago che si esibisce in un teatro, mentre Pippo si occupa di sipario e luci del palcoscenico. Topolino inizia lo spettacolo facendo apparire un tavolino e trasformando il proprio mantello in un corvo, ma viene deriso da Paperino che sta...

In un mix di animazione ed azione vivente Paperino e Pippo vivono una girandola di avventure al ritmo di Samba. Dalle vette delle Ande argentine alla festosità di Rio de Janeiro....

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Paperino legge sul suo giornale che le uova stanno davvero aumentando di valore e il prezzo è alle stelle. Paperino si rende conto che se avesse delle uova, sarebbe un papero piuttosto ricca, quindi irrompe in un pollaio vicino e raccoglie quante più...

Gli sforzi di Paperino per sostituire una lampadina portano a risultati comici e catastrofici....

Paperino è un ranger del parco, incaricato di proteggere l'albero gigante Old Sequoia da una coppia di castori che hanno una sorprendente somiglianza nelle loro tattiche e nel parlare con Chip & Chop....

Nel pollaio di una fattoria, le uova di una gallina si schiudono ma tra di esse ce n'è una d'anatra. La gallina rifiuta l'anatroccolo, e tutti i tentativi del piccolo di unirsi ai propri "fratelli" falliscono. Il piccolo si sente solo ed emarginato, ...

Paperino e i nipoti Qui, Quo e Qua sono in una spedizione di scautismo al parco nazionale di Yellowstone, con Paperino che agisce in qualità di capo scout. I paperi marciano in stile militare cantando "Polly Wolly Doodle". Arrivando al loro campo, Pa...

Paperino si sta godendo una piacevole giornata nella sua amaca sorseggiando limonata e ascoltando la radio. Presto inizia il programma radiofonico dello zio Smiley. Smiley è descritto come un "filosofo musicale" e usa le canzoni per mantenere un atte...