Film: Hugh Harman

In uno stagno vicino a un vecchio mulino, delle rane si esibiscono in un concerto jazz in cui gli artisti sono caricature di Cab Calloway, Fats Waller, Bill Robinson, Louis Armstrong, Stepin Fetchit, Ethel Waters e i Mills Brothers....

...

...

...

...

...

Il coniglietto Speedy scopre che il cane che lo stava inseguendo vuole solo essergli amico, e dopo averlo battezzato Sniffy lo porta nel campo dove il resto dei conigli stanno giocando a football americano. Dopo aver fatto le presentazioni, Speedy fa...

Mentre una gallina sta covando le sue uova, una di esse rotola fuori dal nido arrivando fino a un bosco vicino. Lì viene trovata da due scoiattoli che, credendo si tratti di un'enorme noce, gettano via quelle che avevano raccolto e la portano a casa ...

...

La piccola Alice visita il Laugh-O-Gram Studio, dove gli animatori (tra cui Walt Disney) le mostrano varie scene sui loro tavoli da disegno. Tra queste: un gruppo di gatti che suonano e ballano; un topo animato che stuzzica un gatto vero finché quest...

...

In un mondo interamente popolato di giocattoli, una piantagione è minacciata da Simon Legree che se ne approprierà se l'anziano proprietario non pagherà l'ipoteca entro la giornata. Il vecchio punta tutto sulla vittoria del cavallo Black Beauty a una...

...

...

...

...

...

...

Quando la gatta di casa viene attirata fuori da un maschio, i topi e gli scarafaggi che abitano il luogo escono allo scoperto e danno una festa in cui saccheggiano la cucina, cantano e ballano. La festa viene però rovinata da un ratto che insidia una...

...