電影: Pinto Colvig

為了生存，三隻小老鼠不斷智勝要和獨眼貓隊長。在追趕中，老鼠們用酒瓶對抗獨眼貓隊長，讓他走入了自己設下的陷阱。...

米奇、唐老鴨和高飛買了一個 DIY 的造船包。當他們終於把船組裝好，完工的船卻在米妮舉行首次啟用儀式時散開了，還讓所有人掉進水裡！...

唐老鴨貪吃的表弟吉斯來訪，幾乎把他家都吃光了。當用直截了當的方式無法趕走這個客人時，唐老鴨只好採取孤注一擲的措施將他趕走。...

在這部動畫片中，聖誕老人在精靈們的協助下，準備在平安夜乘坐著名的雪橇。當玩具完成後，它們就會活蹦亂跳地進入聖誕老人的大袋子裏。...

...

賽跑中，跑得快的兔子處於領先地位，隨後停下來向兔子女孩們炫耀。而烏龜穩定地慢速前進，最終贏得了勝利。兔子在最後一分鐘想力挽狂瀾，卻還是輸給了烏龜。（本片獲得 1933-34 年第 3 屆奧斯卡獎）...

在一個暴風雨來襲的漆黑夜晚，四個無聊的鬼魂決定打電話給「阿賈克斯驅鬼公司」取樂。這些充滿活力的鬼魂神出鬼沒，不斷捉弄米奇等人，把鬼魂獵人米奇、唐老鴨和高飛嚇得魂飛魄散，準備好和他們一起尖聲大笑吧！...

米奇在澳洲灌木叢裏，扔了一個迴旋鏢，卡在了布魯托嘴裏。隨後，米奇發現了一個鴯鶓鳥蛋。不幸的是，他被鴯鶓父母一直追趕，剛巧布魯托帶著迴旋鏢跑了過來撞在一起，把鴯鶓纏成一團。...

...

兩個孩子在森林裡遊蕩，被女巫引誘到一座全是醜陋動物的房子裡。男孩被魔法變成了一只蜘蛛，女孩則被小矮人救下而沒有變成蝙蝠。女巫逃跑後，所有孩子都回復成自己原來的樣子。小矮人們射中了女巫，她掉進大鍋裡，變成了石頭。...

這部動畫片中，兩棵樹相愛了，但卻受到心生嫉妒的老樹樁威脅，老樹樁揚言要燒毀森林，摧毀這兩棵樹。但他最終只將自己變成了灰燼。森林恢復生機並舉行了婚禮。...

搜救犬布魯托正準備開始日常巡邏時，遇到了一隻貪玩的小海豹。海豹想和布魯托玩耍，于是偷走了他的急救包。布魯托立刻追趕小海豹，卻陷入險境，需要被拯救。...

...

...

米奇在讀 Lewis Carroll 的《愛麗絲再遊仙境》時睡著了，夢見自己穿過了臥室的鏡子，來到另一邊，這邊，所有本來沒有生命的家居用品和物品都活了過來，甚至可以和他們互動。但這裡不是每個物品都很友好，米奇和撲克牌的皇后跳舞，讓國王心生嫉妒，並攻擊米奇，但這時候，鬧鐘叫醒了米奇，他又從鏡子裡被送了回去。...

...

米奇前往高爾夫球場，並帶上布魯托當他的球童。布魯托負責追球，指出球的落點，但當球打進地鼠洞，麻煩就開始了。布魯托追逐地鼠，挖出的地道破壞了球場。...

...

米奇、高飛和唐老鴨要對抗洶湧的齒輪、扭曲的彈簧、震耳欲聾的鐘聲和沉睡的鸛鳥，是時候捧腹大笑了。看著他們的鐘樓清潔大行動變成一場滑稽的馬戲，真的太搞笑了！...

米奇和朋友們在結冰的河面上滑冰，享受着不同程度的樂趣。米奇和米妮在浪漫地滑行，唐老鴨想要捉弄布魯托，自己卻和一隻風箏糾纏在了一起，米奇必須把他救出來。...