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奧古斯特帶領的三個騙子化裝成傳教士到處行騙，屢屢得手。一次他在街頭偶遇自己天真爛漫的女兒，心裏不禁有所頓悟，但卻被人當場認出是騙子，並在女兒面前給人逮送到警局。出獄後的奧古斯特重操舊業，但在為籌集女兒學費的一次行騙中，他想獨吞財物而被同夥痛毆，最終死在山崖邊。...

鐵鏈表演者贊巴諾原先買來的女跟班死了，所以她的姊妹傑索米納便一樣被賣給了贊巴諾。蠻橫暴力的贊巴諾，就和頭腦不太靈巧但心地善良的傑索米納展開了旅途。 總是裝扮成小醜模樣的傑索米納，雖不斷嘗試在生活裏找尋微小幸福，但贊巴諾實在太卑劣，她便出走去流浪。也因此邂逅了開朗的走鋼索人. . . . . ....

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