電影: Chiu Jun

1934 年在日本武術學校之間有開放敵手戰鬥。有一次戰鬥在市場， 三名中國學生當他們協助幫會攻擊戰鬥以致他們的學校被毀壞，並且他們被驅逐。 這三名學生回到了中國，並建立了他們自己的學校，也下決心在友好訪問對其它武術學校，在訪問中他們發現了兄弟學校由日本人已經控制……...

阿浪是一個流浪者，一直過著平靜的生活，但是由於到處流浪，他沒有一個朋友，也不知道自己的未來會怎樣。一天，阿浪結識了一個叫阿虎的江湖賣藝人，並開始在這個班子裏當雜工。然而，這種平靜的日子沒過幾天，就因為阿虎當眾羞辱了一個人而被徹底打亂了。此人姓黃，是一個罪犯團夥頭目的大兒子。當天，黃想追求賣藝班裏的一個漂亮姑娘，但是被姑娘拒絕了，之後就派人追殺賣藝班子。 追殺途中，班子裏所有的人都死了，除了阿浪、阿虎還有他們救下的這位姑娘。黃還不想善罷甘休，於是請出他爹幫忙。阿浪，覺得忍無可忍，決定用自己一直隱...

石家閃電劍法嫡傳弟子石海龍（田俊 飾），據血絲寶劍尋訪殺父仇人，但其不知仇人是誰，僅知屬金門派高手之一。但其父死後，金門派卻突然匿跡江湖。血絲寶劍原有一雙，石父死後，遺失了其中一柄血絲寶劍。石在飯店中，遇上天龍幫追魂三傑。三傑見寶劍心起覬覦。石劍出鞘，石此舉已惹禍上身，三傑已通知天龍幫，石遭四面埋伏，欲得血絲寶劍才甘心。尚幸石劍術超絕，更有寶劍，所向披靡，殺辛左及辛右，遂與天龍幫結了仇……...