電影: Charles Garfield

小夜子和朋友們一起來到了同性戀者們常去的海水浴場。她被岩礁一排排並列站著的男人們中的情侶剛和寺崎所吸引。在黃昏的海邊，目睹著他們美麗而充滿情慾的親吻，小夜子不禁看得入迷。幾天后，小夜子在一家同性戀酒吧偶然再次遇見了兩人，彼此一見如故。當得知他們找不到酒店時，小夜子甚至主動提出讓他們住進自己公寓的一個房間。從此，小夜子、剛、寺崎以及同性戀者和鍋巴之間，開始了奇妙的關係。 然而，寺崎與剛的同性戀情被妻子發現，只好從小夜子的公寓搬走。與此同時，剛的母親因剛的相親對象向她坦白自己是同性戀而深受打擊，長...