電影: Cho Wing

民國初年，霍元甲創辦上海精武體育館，練武強身，弘揚中華民族武功。他不滿租界洋人欺壓中國人，奮不顧身保護百姓，被俄國大力士陷害中計身亡。 霍元甲的大徒弟陳真（石天龍 飾），為師傅報仇，殺了日本領事，被日本浪人追殺。他回到老家雲南大理埋名隱居，不想日本人一路千裏迫殺而來。他們用盜取的國寶達摩雕像逼陳真出面，沒想到其中被西洋考古家調包後被陳真追回。無奈之下，日本人設計害死了陳真的小師妹阿英（楊麗菁 飾）。陳真憤然而起，運用中國功夫，擊斃了日本空手道九段高手鈴木太郎以及岡本等人。 陳真再度出山，重建...

特異功能人士張寶勝的妹妹張寶珊（吳君如 飾）本來憑借自身異能供職於政府，後因受兄長所託，護送能夠使人擁有特異功能的寶物“麒麟球”赴港。沿路有特異功能界敗類華叔（元華 飾）率領天眼通、神醫、狐仙等同夥堵截寶珊，意欲搶奪麒麟球，寶珊不敵眾人將麒麟球扔給同行的馬戲團猩猩芝達，芝達因麒麟球與電擊的綜合作用竟然化身為人（鍾鎮濤 飾）。擺脱了華叔等人的張寶珊與芝達一起抵港，寶珊保護麒麟球之餘調教芝達種種做人的技能。另一方面，原來預定了猩猩表演的公司職員 yoki（利智 飾）因芝達失蹤而焦急萬分，卻又不經意與...