電影: Doug Taylor

一個身世背景都是謎的農夫 — 法莫·戴蒙，是一個不辭辛苦勞作，擁有強壯體力的堅忍男人。與妻子、兒子一同快樂的生活在石橋村裏，可是有一天，村莊裏殺來了一群來自庫格族的搶匪，他們掃蕩了整座農場並殺死了法莫的兒子，搶走了他的妻子索羅娜。傳説中這群庫格搶匪被一個法力高強的邪惡巫師所操控，正是他們改變了法莫的生活與命運...

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佳夫(艾哲倫保迪 飾)和艾莎(莎拉寶莉飾)是科學界的大明星，精於把不同的動物基因結合起來，創造新的動物品種。兩人深愛對方、熱愛工作，打算再進一步，將人類基因和動物基因結合起來，可是遭到資助企業的拒絕。二人決定秘密進行實驗，創製全新品種的人獸合體，並把她命名為DREN。DREN自製成後，迅速在幾個月內從嬰兒化身為成人。佳夫和艾莎只好盡力把DREN隱藏，過程間，二人對DREN產生了個人情感，而不再只視她為一件科學實驗品。可是，DREN的成長卻超出了他們的預期，令他們陷入比惡夢更可怕的環境之中。...

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