電影: Minoru Ōki

德川幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）衷心不二，卻反遭專橫跋扈的柳生家族陷害。妻子死後，拜一刀懷抱年幼的兒子大五郎（富川晶宏 飾）痛斬來使，殺盡來襲的武士，隨後絕走江湖。他以擔任賞金殺手為生，推著嬰兒車遊走全國各地，被人稱作“ 帶子雄狼”。與此同時，柳生烈堂對其追擊不捨，先後派出黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團和柳生鞘香（松尾嘉代 飾）操練的女子此刻軍團襲擊拜一刀父子。一時間江湖路上血雨腥風，獨狼父子浴血前行……...

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黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所託，追趕主持搶奪秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 飾），從其口中察覺事件背後的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實 飾）派出大量刺客截殺，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天將監斥責齊隆侯用女兒繼任儲君，意欲殺其謀反。受不知火所託的拜一刀由此捲入這場繼嗣風波之中…...

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護送之船，柳生鞘香亦尾隨而來，有所察覺的保鏢辨天來三兄弟放火燒船後逃走，拜一刀父子聯同鞘香逃出生天。辨天來三兄弟逃至沙漠，擊潰在此等候的阿波藩刺客，卻最終無法避免與拜一刀的生死決戰……...

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明治中期，九州賭徒幫派矢野組組長被人暗殺，其獨女龍子（藤純子 飾）解散幫會，以父親屍體旁遺落的錢包為線索四處尋找兇手。龍子懷揣小太刀，五年間走遍全國各地的賭場，因出色的賭技而贏得“紅牡丹阿龍”的綽號。 在巖國某賭場，龍子拆穿莊家作弊手段，引起糾紛，幸得流浪賭徒片桐（高倉健 飾）出手相助。與片桐分手後，龍子得知曾見過殺手容貌的阿新的下落，遂啟程尋找，並在道後與熊虎組組長虎吉（若山富三郎 飾）結為兄妹。經熊虎推薦，龍子和阿新前往拜會大阪千成一家第二代首領加倉井（大木實 飾），卻偶然在此得知真相……...

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柳生烈堂（大木實 飾）的三個兒子在追殺拜一刀父子的過程中接聯戰死，於是派出手裏最後的王牌——善於使用手裏劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運。憤怒的柳生烈堂找到自己庶出的兒子——土蜘蛛兵衞（木村功 飾）。善於使用土遁術的兵衞雖然憎恨生父，但仍接受任務，率領蜘蛛軍團撲向拜一刀父子。沿途幫助過父子二人的普通百姓皆死於土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其體力。待時機成熟，兵衞與拜一刀展開對決。蜘蛛軍團的失手令烈堂陷入狂怒，遂調來全部人馬與拜一刀父子在雪山展開決戰……...

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