電影: Jeff Murray

改編美國知名的地下漫畫書籍，兩個少女剛從高中畢業，踏入社會大染缸，卻發現一切都不對勁，兩人總算比較適應生活了，此時又出現一個怪老頭. . . . 對美國青少年的生活成長和自我認同的追尋有很生動細膩的描述，...

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一群大學生受邀來到神秘的馬戲團參觀表演，但他們沒想到裏面所有的演員都是面目猙獰的怪物。然而舉辦表演只是他們的一個幌子，其真正目的卻是試圖把無辜的人們轉換成他們的同類（怪物）。可憐的人們馬上就要面臨滅頂之災了……...

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