電影: Mineko Takagi

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護送之船，柳生鞘香亦尾隨而來，有所察覺的保鏢辨天來三兄弟放火燒船後逃走，拜一刀父子連同鞘香逃出生天。辨天來三兄弟逃至沙漠，擊潰在此等候的阿波藩刺客，卻最終無法避免與拜一刀的生死決戰……...

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我們最後一次看到忍者石川五右衞門時，他即將被活活煮死。但一個好的忍者既難找，更難殺死。在神秘的服部半藏的幫助下，五右衞門活了下來，準備再隱姓埋名，並著眼於打倒試圖把他變成湯的軍閥——豐臣秀吉。和往常一樣，在幕後，德川家康的狡猾之手正在操縱著一切，他密謀統治整個日本！...