電影: Callum Forman

馬戲班一頭初生小象，因耳仔超大而經常遭人嘲笑，不過負責照顧Dumbo的一家人卻發現牠竟然會飛！Dumbo憑著飛天絕技聲名大噪，更獲邀加盟大型娛樂馬戲團Dreamland！正當Dumbo愈演愈紅大受歡迎之時，牠最愛的媽媽卻被人帶走，Dumbo跌落谷底，馬戲團內一眾愛護Dumbo的好友排除萬難、衝破重重障礙幫助牠們母子重聚⋯⋯...

在第一部的結尾，美利堅魔法國會(MACUSA，美國魔法政府機構)憑藉紐特斯卡曼德(艾迪烈梅尼 飾)的幫忙，將強大的黑巫師葛林戴華德(尊尼特普 飾)逮捕。但，葛林戴華德化危為機，從獄中逃脫，並開始聚集信徒，實行他的大計：培育純正血統的巫師統領麻瓜世界。 為了阻止葛林戴華德的陰謀，阿不思鄧不利多(祖迪羅 飾)找來學生紐特斯卡曼德幫忙，斯卡曼德對將會面臨的險境一無所知，也奮不顧身相助。在這越趨分裂的魔法世界中，真朋友和家人之間，愛和忠誠的底線將受到挑戰。...

第一次世界大戰後，英國陷入陰霾，曾上戰場的AA米恩（當勞格利遜）對人生感到無助，幸得賢淑愛妻戴芬妮（瑪歌羅比）和兒子基斯杜化（韋狄遜）不斷扶持。AA米恩重拾一手好文筆，為基斯杜化寫出連串童話小故事，無意間塑造了Winnie-the-Pooh一角。一家三口感情倍增，兩父子更培養出獨特而真摯的關係；AA米恩日以繼夜湧上腦海的創作靈感，撫慰著不少英國人心靈，尋找快樂的希望，難怪Winnie-the-Pooh大受歡迎！可是，AA米恩家中「小熊」最終也會有長大的一日，跟童心說再見.......

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