電影: Isao Yamada

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“我”（菅貫太郎 飾）是一名電影導演，當前正在拍攝一部帶有自傳性質的影片，影片的情節如下：童年的“我”（高野浩幸 飾）生活在一個偏遠山村，與母親過著孤單辛苦的生活。父親早年過世，“我”只能通過巫術叫出父親的鬼魂與他對話。隔壁的少婦（八千草薰 飾）美豔動人，我深深為之著迷。某日，一支流動馬戲團來到“我”的村莊，從他們的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。於是在某個夜晚，“我”和隔壁的少婦整理行囊，偷偷離開了家鄉。 影片進行到這裏，“我”卻突然陷入瓶頸。那天，“我”遇到了童年的自己，藉著對童年時代的...

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秋在死去的母親口中找到一首手球歌的歌詞，從而開始了他的旅程。他請教了校長和僧人。秋在途中想起了有關母親的往事。他居住的地方有個叫千代女的妓女，每當他想接近她時，母親都會嚴厲斥責他。聽人説千代女曾與父親有染，被憤怒的母親拘禁了近十年。一天，秋遇到一位美麗的手球少女，在追趕她時進入了一間密室。這間屋子裏有妖怪，有大大小小的手球在飛，還有隻剩了腦袋的母親。不知什麼時候變成了秋的葬禮。原來是個夢。秋還在繼續他的旅行。...

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