電影: Rihards Lepers

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南韓特務鄭志信 (韓石圭 飾) 被派往柏林，奉命監察北韓軍火買賣，卻在一次行動中，遇上這位在情報近乎零的，沒有生存在痕跡，近乎以「幽靈」姿態活著的北韓秘密特工— 鮑仲成 (河正宇 飾)。 鄭志信悄悄地跟蹤他，打探關於他及敵對國家的一切，卻不經不覺捲入早已策劃的陰謀之中…...

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1919 年索爾涅奇諾戈爾斯克。惹出麻煩的奧斯塔普和本德受到俄羅斯和土耳其警方的通緝。他們到俄羅斯南部奪取魯緬採夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利，巧合的是，在他的寶庫裏，也有一根權杖……...

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