電影: Paul Frees

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面對魔法不可避免地被科學所取代，魔術師卡洛琳諾召喚他的三個兄弟 (都是魔術師) 來做一個瘋狂的計劃。創造一個魔法王國，使之獨立於人類世界而存在，在這個世界上一切魔法都可以得到保護。卡洛琳諾的兩個兄弟加入了這個計劃，並提供了幫助。...

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喬治（蒙哥馬利·克利夫特 Montgomery Clift 飾）是窮人家的孩子，野心滿滿的他千裏迢迢遠赴大城市投靠叔叔，希望能夠在那裏成就一番大事業。在工廠中，喬治結識了名叫愛麗絲（謝利·温特斯 Shelley Winters 飾）的女工，沒過多久，兩人便走到了一起。富家千金安琪拉（伊麗莎白·泰勒 Elizabeth Taylor 飾）的出現擾亂了喬治平靜的生活，夾在兩個如花似玉的女人之間，面對著道德和利益，喬治不知該如何選擇。愛麗絲懷孕的消息令喬治起了殺心，他約愛麗絲在小船上見面，企圖偽造一起...

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測試中的太空火箭在發射時爆炸，加上不斷增多的不明飛行物報告，最終達到一個高潮，外星倖存者試圖從不可摧毀的飛碟上使用大規模毀滅性射線武器直接入侵地球，這些外星人來自一個已滅亡的星系文明。...

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一隻孤獨的獨角獸，獨自生活在森林中，從各種渠道得知她很可能是族中最後一員，於是她離開了生活已久的故鄉——不老森林，來到了凡塵俗世。初踏俗世的獨角獸懵懂中被抓到馬戲團，後被一位魔法師相救，並前往黑暗城堡解救其他獨角獸。黑暗城堡的眼盲紅牛，嗅出獨角獸的氣味，千鈞一髮時，魔法師將她變為女人而逃過一劫。變為女人的獨角獸，和黑暗城堡的王子墜入愛河，漸漸地她忘了被困的同伴，也忘了離開不老森林的目的……...

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一頂被丟棄的絲綢禮帽成為被洗淨的舞台魔術師和一群學童之間鬥爭的焦點，因為它神奇地讓雪人栩栩如生。意識到新生活的弗羅斯特將在春天融化，除非他在寒冷的氣候中避難，弗羅斯特和他結識的年輕女孩凱倫偷偷地登上了一列開往北極的貨運列車。他們幾乎不知道魔術師正在跟蹤他們，他想要他的帽子回來！...

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