電影: Arthur Rankin, Jr.

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Bilbo Baggins 是一個霍比特人，他只是在乎自己的事情，突然有一天晚上，他經常來訪的巫師甘道夫出現了。接著，一群矮人陸續到來，不知不覺中，比爾博加入了他們的任務，要奪回被邪惡的巨龍史矛革奪走的王國。唯一的問題是，甘道夫告訴矮人們比爾博是一個專業的竊賊，但事實並非如此. . ....

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一頂被丟棄的絲綢禮帽成為被洗淨的舞台魔術師和一群學童之間鬥爭的焦點，因為它神奇地讓雪人栩栩如生。意識到新生活的弗羅斯特將在春天融化，除非他在寒冷的氣候中避難，弗羅斯特和他結識的年輕女孩凱倫偷偷地登上了一列開往北極的貨運列車。他們幾乎不知道魔術師正在跟蹤他們，他想要他的帽子回來！...

當小鎮得知聖誕老人因一封侮辱性的信件而取消了他的送貨計劃時，他們必須想辦法來改變聖誕老人的想法。...

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