電影: Ritsuko Ihara

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很久以前，沙丁魚捕魚季節隨著夏季來到九十九島，基督徒在那裏躲避迫害。 其中之一，彩虹島，仍然在天主教黑村和佛教白村之間激烈對立。 當來自黑村的貧窮漁民松谷光吉在父母去世後與弟弟五郎住在一起時，在白村與阿井本新兵衞的獨生女菊江秘密會面時被抓獲，衝突終於爆發了。 年輕人之間的鬥毆如此激烈，以至於聯駐紮在那裏的三松警官也被石頭砸死並暈倒了。 在那之後，兩個村莊都變得更加警惕，三好被竹內神父判處與菊江有染。 另一方面，菊江也被迫嫁給來自白村的熟練年輕人和田雄二，但彼此相愛的兩人繼續握著五郎的手...