電影: Mitsuo Matsumoto

海難的4位生還者漂到原子試爆孤島嬰兒島，得救後竟然都沒有輻射，據牠們的描述，是喝了島上原住民給他們的”紅果汁”，由原田帶隊和來自羅雷希加的尼爾森，外加一個偷渡的福田 善一郎，一行人前往嬰兒島，遇到當地原住民和小美人，並表明善意，不過尼爾森卻私下再次前往英凡島，捉走了小美人！利用小美人公開表演賺取金錢，福田一行人看不過去，經過溝通後見到小美人，小美人開口表示，魔斯拉將要來到日本救她們！ 另一方面，嬰兒島上的原住民們，祈求魔斯拉的誕生而跳起舞唱著歌，接著魔斯拉破蛋而出～衝向日本，尼爾森帶著小美人經...

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富士山下的小村莊正在進行熱鬧的祭典，突如其來的山火卻讓人們陷入恐慌之中，而天文學家白石良一（平田昭彥 飾）則在混亂中失蹤。不久，當地發生滑坡、天坑等離奇事件，更有一個巨大、恐怖的機器人出現，對周遭城鎮進行大肆破壞。白石的朋友渥美讓治（佐原健二 飾）和安達謙治郎博士（志村喬 飾）隨同軍隊前往當地調查，意外遭遇外星人的球形基地，並受到對方的邀請。外星人聲稱很久以前他們的星球因核戰而毀滅，幸存者在宇宙間流浪尋找合適的棲息地。他們希望地球人開闢半徑為3公里的土地給外星人居住，並准許他們和地球的女性通婚。...

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在九州阿蘇山的一個村落，村民大多從事礦業。一天吉造和五郎吵架，吉造被殺害，五郎卻失蹤了！礦坑又無緣無故冒水，目擊者發現有大怪獸出沒，教授等人前往探查，沒想到拉頓突然在阿蘇山飛出，拉頓直奔福岡，它所經過的地方，無不狂風大作，所有建築皆被吹垮，更是出現了第二隻拉頓把福岡搞的一團混亂…...

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