電影: Keiko Kishi

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德川幕末時期，清兵衛是個下階武士，妻子久病已逝。顧家的清兵衛總在黃昏時分，工作結束後趕著回家，而無法與同僚應酬，因此被同事們戲稱為「黃昏清兵衛」。清兵衛的劍術極為傑出，只是他的鋒芒早被生活的重擔磨平。他的感情世界本也是一片荒蕪；直到有一天......

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昭和 6 年，日本岡山縣鬼首村，一名自稱恩田幾三的男子來到村中，推銷他的聖誕樹加工機器。時村中有仁禮和由良兩大世家，仁禮家在戰後專營葡萄酒業，風頭正勁，而由良家則走向沒落。為對抗仁禮一族，由良家接受恩田的推薦，進軍聖誕樹加工業，結果卻被騙得血本無歸。 自幼移居神戶的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的騙局，隨後源志郎被殺。當年偵辦此案的磯川警官（若山富三郎 飾）始終認為此案存有疑點，昭和 27 年，他從東京請來名偵探金田一耕助（石坂浩二 飾）調查。此時距慘案已有 20 年，各家的孩子均已長大成人。由...

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