電影: Adrian DiGiovanni

一天，阿丹在酒吧裏邂逅了名為湯姆的男子，兩人一見鍾情天雷勾地火，遂來到了湯姆家中，準備度過火熱激情的一夜。可是，令阿丹沒有想到的是，湯姆突然變臉並且將自己打暈監禁了起來，隨後又抽走了自己的一管血，這個奇怪而又危險的男人究竟想要做些什麼呢？原來，這並不是阿丹和湯姆的第一次見面了，曾經，兩人就有過一段露水情緣。只是阿丹很快就忘記了湯姆，但這場一夜情卻給湯姆帶來了災難性的後果。湯姆和妻子被查出患有艾滋病，而妻子最終死在了病魔手中。悲憤交加的湯姆將矛頭鎖定在了唯一和自己發生過關係的丹身上，那麼事件的真相...

30 多歲的伊恩·福利沃 (Ian Folivor) 抑鬱而孤僻，在自殺未遂後，他開始向浴室裏的一個真菌尋求建議。黴菌是一種能言善辯的真菌，它誕生於伊恩荒廢的浴室角落裏堆積的汙物中，它努力幫助伊恩清理自己並改變生活方式，從而贏得伊恩的信任。在黴菌的幫助下，伊恩吸引了鄰居利亞的注意，他一直通過貓眼偷看她，盡管處境不自然，他還是設法找到了一絲幸福。但伊恩開始從他破舊的電視機中收到奇怪的信息，這讓他意識到黴菌可能沒有看起來那麼有用，奇怪的人物加上奇怪的事件讓伊恩的生活籠罩在正義與邪惡之間史詩般鬥爭的陰...