電影: Ben Sharpsteen

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聖誕前夜，大雪紛飛。頌歌在空氣中飄揚，家家戶戶沉浸在節日的喜慶之中。可是並非所有人都是這般的幸福，一個將全身裹得緊緊的人在雪中艱難前行，他來到一戶人家的窗前。這是米奇（沃爾特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和米妮（瑪西麗特·迦納 Marcellite Garner 配音）的家。米妮幸福地唱著《Silent Night》，米奇在旁邊裝飾著聖誕樹，布魯託則在一旁睡覺。門外的人將一個籃子放在門口，敲響門鈴後迅速離開。...

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花衣魔笛手驅除了哈梅林鎮的老鼠，但市長卻沒有如約支付黃金，於是他把鎮上所有的孩子都引誘到山上那座神奇的「幸福花園」來懲罰他們的父母。...

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米奇、唐老鴨、高飛和布魯托體驗了夏威夷的所有活動。唐老鴨嘗試跳草裙舞，布魯托探索海灘，高飛去衝浪！...

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米奇、高飛和唐老鴨要對抗洶湧的齒輪、扭曲的彈簧、震耳欲聾的鐘聲和沉睡的鸛鳥，是時候捧腹大笑了。看著他們的鐘樓清潔大行動變成一場滑稽的馬戲，真的太搞笑了！...

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