電影: Sachiko Mitsumoto

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寅次郎(渥美清飾)出生在東京葛飾市柴又區，從小是家中不受教的調皮蛋，青少年時和父親一次激烈的衝突後便離家出走。二十年後，父母和哥哥都已經去世，寅次郎回到故鄉，心中無限感慨，拜訪了叔叔(森川信飾)、阿姨(三崎千惠子飾)。寅次郎似乎一表人，叔叔和阿姨喜極而泣，認為寅次郎出人頭地了。寅次郎與妹妹櫻花(倍賞千惠子飾)相認，妹妹櫻花也很高興哥哥終於回來。 接著妹妹櫻花要去相親了，哥哥寅次郎作陪，但依然傻裏傻氣、頑固不寧的哥哥，讓全家抓狂了起來. . . . . ....

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寅次郎的生母菊到訪柴又，最終寅次郎與生母冰釋前嫌。寅次郎再次出遊，在沼津市遇上智商不高，但純真可愛的花子。花子一個人在紡織工場工作，寅次郎出錢送花子回家鄉津輕，臨別時將自己東京的地址交給花子。到了櫻花節，花子到來探望寅次郎。家人都關心寅次郎跟花子的戀情，當花子透露有下嫁寅次郎的意願，寅次郎反而變得困惑。不久花子的監護人福田老師突然出現，還將花子帶走。幾天後，寅次郎搭上往津輕的公車離開。...

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跟前作《黃昏清兵衞》同樣是改編自藤澤周平的作品。 電影講述在幕府末年的動盪時代裏，東北小藩的武士片桐宗藏(永瀨正敏飾)，為了迎接新時代的來臨，必須背棄傳統，學習違背武士精神的西洋槍炮。在偶然的情況下，宗藏重遇了已嫁為人婦的意中人喜惠(松隆子飾)，在得知喜惠備受夫家虐待之後，塵封已久的感情又再燃起。同時，宗藏又奉命追捕亂黨彌市郎。宗藏與彌市郎原為同門好友，他們的師父把絕技「鬼爪」傳給了宗藏，而不是劍藝較好的彌市郎，彌市郎自此懷恨在心。宗藏與彌市郎的恩怨、對喜惠(松隆子飾)想愛卻不敢愛的感情、以及在...