電影: Bob Crosby

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馬戲團中穿梭著各種驚險動作和雜耍，如果加上多角戀愛，那就更精彩了。 馬戲團中最出色的特技女明星波莉，劇團經理布賴特暗戀她已久。布賴特對待工作十分嚴格，為了招徠觀眾，設計編排了許多精彩的雜技表演節目，融驚險與歌舞於一體，使馬戲團節目叫好又叫座。 男演員瑟巴斯蒂安跟波莉一起表演空中飛人，兩人日久生情，在馬戲團中引起了化學反應。扮演醜角的伯頓斯從此不再卸妝；一位名叫安姬爾的女演員更是爭風吃酢，她是瑟巴斯蒂安的前任女友，現在波莉跟前任男友談戀愛，她滿肚子不高興。後來一位女伶也加入了這場多角戀愛。 ...

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羅林“紅”尼科爾斯是一個喜歡短號的鄉下孩子，他一直有個夢想就是去紐約；1920 年代充滿音樂的野心和原則的紐約城市。他得到一份工作在韋爾天堂的樂隊演奏, 但退出去追求他的夢想打迪克西蘭爵士樂。他形成了“五便士”，它展示了他的妻子，博比，擔任主唱。在他成名的高峰期，紅色和博比的女兒多蘿西，有小兒麻痺症。紅退出音樂事業搬到洛杉磯，那裏的氣候是多蘿西更好。...

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