電影: Vicente Roca

在禁酒時期，走私者科尼利厄斯正在逃離美國海岸警衞隊。他在電影片場遇到了一位無聲電影女演員琳達，並愛上了她。...

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1906 年，英國人類學家克里斯在中國境內東北地區的山嶺中發現一個冷凍的人型怪物，並把它帶上了開往歐洲的列車上。但沒想到半途中怪物解凍，開始獵殺車上的所有乘客，凡是死亡的人腦漿都被吸幹，模樣恐怖。雖然車上的軍隊及時將怪物殺死，但其意識卻轉移到另一個人身上，於是殺戮繼續進行，更可怕的是它還把已死的人變成活死人為己所用。就在事態無可逆轉的情況下，倖存的乘客決定把火車銷毀……...

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傅滿洲，是一個陰險狡詐的中國人，在唐人街建立了一個隨時準備顛覆西方世界的黑暗帝國，他瘦高、禿頭，倒豎著長眉，面目陰險猙獰，走路沒有聲音，舉手投足都暗示著陰謀與危險，洛莫爾這樣描述他:“你可以想象一個人，瘦高，聳肩，像貓一樣地不聲不響，行蹤詭秘，長著莎士比亞式的眉毛，撒旦的面孔，禿腦殼，細長眼，閃著綠光。他集所有東方人的陰謀詭計於一身，並且將它們運用發揮得爐火純青，他可以調動一個富有的政府可以調動的一切資源，而又做得神不知鬼不覺。想象這樣一個邪惡的傢伙，你的頭腦裏就會出現傅滿洲博土的形象. . ....

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剛滿 15 歲的 Arturo 在一次與同學到山上旅行時，讓 13 歲的 Paloma 懷孕。...

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