סרטים: Richard Dyer

עיר ישנונית בוויומינג היא לא המקום לנער צעיר עם חלומות לנגן על התופים בלהקת סלסה. הארלן מחליט להגשים את חלומותיו ולצאת ללוס אנג'לס. הוא עוצר בדרך בבית קפה ופוגש את ג'וד  שבורח משני בריונים מקומיים. ג'וד מחביא תיק קטן ברכב של הארלן, שהארלן לא מגלה אות...