סרטים: Billy Bletcher

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

שני החזירזירים בונים בתים מחציר וענפים, הם לועגים לאחיהם שבונה בית מלבנים. אבל כשהזאב מגיע ומעיף את בתיהם, הם בורחים לבית של אחיהם. ולאורך כל הדרך הם שרים את השיר הקלאסי "מי מפחד מהזאב הגדול והרע?"....

...

...

...

המלך כולא את בתו, מיני, כשהיא מסרבת להתחתן עם נסיך טיפש. מיקי מאוס, זמר נודד, מגיע להושיע אותה....

וולטר מיטי (דני קיי), עובד כמגיה בחברת "פירס" המוציאה לאת חוברות של ספרות זולה. הוא גר עם אימו (פיי ביינטר) ששולטת עליו ומתייחסת אליו כאל ילד קטן. והוא אכן כזה, הוא מפנטז ברוחו שהוא מין גיבור על. פעם טייס המפיל מטוסים נאצים, פעם קברניט ספינה המנווטה ...