סרטים: Naoyuki Miyahara

קארין, ילדה בת 11, מוצאת את עצמה נטושה על ידי אביה בעיירה יפנית קטנה, בה מתגורר סבה הנזיר. סבה של קארין מבקש מאנזו, חתול הרפאים העוזר והעליז שלו, אם כי הקפריזי למדי, לשמור עליה. כשהאישיות הנמרצות שלהם מתנגשות, ניצוצות עפים - לפחות בהתחלה....

...

...

...