סרטים: Ralph Wright

הסרט הראשון ששילב אנימציה ושחקנים חיים. הסיפורים המופיעים בו מבוססים על אוסף סיפורי הדוד רמוס, אוסף סיפורים מהפולקלור של אפרו-אמריקאים מדרום ארצות הברית שנאספו ועובדו על ידי ג'ואל צ'נדלר האריס. בעקבות טענות שהסרט גזעני ופוגעני כלפי הקהילה האפרו-אמריק...

...

...

...

...

...

...

דונלד נופש בחווה של דוד. אחרי שכל הנשים היפות בוחרות את הסוסים הטובים ביותר, נשאר לדונלד רק סוס העצוב בשם רובר בוי. אבל רובר בוי לא רוצה שום קשר לדונלד....

...

...

פו הדב והחברים מחליטים לחגוג מסיבת יום הולדת לאיה העגמומי והזקן....

חזרזיר ופו עפים לתוך ביתו של ינשוף, שלאחר מכן נהרס לחלוטין. בלילה, פו פגש את טיגר, שמסביר לו שדבש, ובעיקר דבש גנוב, אהוב על פרפילים ושועלדונים. כשפו ישן, הוא חולם על פרפילים ושועלדונים. לפתע פו מתעורר בתוך שלולית ענקית. כאשר השיטפון נגמר, כריסטופר רו...

...

...

...

גופי, השוהה באתר נופש מדגים לצופים את יסודות הסקי במורד ההר....

...

...

...

...