סרטים: James MacDonald

מיקי ופלוטו בוחרים עץ לחג המולד ולוקחים אותו הביתה, לגמרי לא מודעים לכך שצ'יפ ודייל כבר גרים בו....

...

...

דונלד עובד על צ'יפ ודייל וגורם להם לגרוף את השלג, אבל הם הופכים את היוצרות....

...

יום הדיג השלווה של מיקי ופלוטו מופרע על ידי צדפה שנכנסת לפה של פלוטו ושחף רעב שגונב את הפיתיון של מיקי....

מיקי קרא את אליס בארץ הפלאות ונרדם. הוא מוצא את עצמו בצד השני של המראה, שם הרהיטים קמים לחיים....

...

מיקי מנהל מטע בננות. פלוטו נבהל מהבומרנג של מיקי ומסתבך איתו. בינתיים מיקי מצא ביצת יען שבעליה כלל לא שמח שמיקי רוצה לקחת אותה....

מיקי מאוס מביא הביתה בלי לשים לב גור כלב ים מגן החיות, אבל פלוטו הוא היחיד שיודע זאת....

היום השקט של דונלד ביער מופרע על ידי צ'יפ ודייל....

...

...

...

...

...

...

...

צ'יפ ודייל מילאו עץ חלול באגוזים. פלוטו מכניס עצם לעץ, אך הדבר גורם למפולת אגוזים - היישר לתוך המלונה של פלוטו....

זו מסיבת יום ההולדת של פלוטו, אבל נראה כי כתריסר האחיינים של מיקי נהנים מכל הכיף. המתנה שלהם היא עגלה כדי שפלוטו יוכל למשוך אותם....